Vous souhaitez un site ecommerce visible sur le mobile avec un CRM et un ERP open source ?

BOITE2.com vous créer votre site ecommerce et votre application mobile Apple iOS pour iPhone + Google Android avec des outils open source

Nous vous fournissons ce site ecommerce avec un CRM et ERP gratuit et Open Source Dolibarr

Dolibarr_ ERP CRM

Guide d’utilisation pratique du CRM gratuit et opensource  Dolibarr

Le Dolibarr fait partie des outils ERP/CRM Open Source destinés à la gestion des activités d’une entreprise. Comme c’est un outil modulaire, il peut s’apparenter aux différents besoins de chaque entreprise. Découvrez dans ce qui suit le guide pratique pour bien utiliser ce logiciel, ainsi que les bons à savoir pour tirer profit de son adoption.

Un outil qui s’adapte à chaque besoin

Afin d’aider les entrepreneurs, les associations ou les indépendants souhaitant gérer efficacement leurs activités, des développeurs de CRM et ERP leur proposent le Dolibarr. Outre sa gratuité, ce logiciel est également modulaire, permettant à chacun d’activer les fonctions dont il a besoin. Il faut aussi noter que ce logiciel est facile à utiliser, à installer et à développer. La seule condition requise c’est de disposer d’une connexion Internet, et d’un minimum de connaissance en PHP pour ceux qui souhaitent développer eux-mêmes leur logiciel.

Un logiciel pour qui ?

Les personnes désireuses de simplifier la gestion de leur activité peuvent utiliser Dolibarr. Cet outil s’adresse à tout un chacun, qu’il soit un entrepreneur, une association ou encore un particulier exerçant une profession libérale. Il est utilisé dans différents domaines, tels que la gestion de personnelle, la gestion de stocks et des commandes, la création d’un annuaire des prospects, la mise  en place d’une campagne de mailing et bien d’autres encore.    

Comment télécharger Dolibarr ?

Pour télécharger Dolibarr, rendez-vous sur une zone de téléchargement en ligne proposant le logiciel. Vérifiez la configuration requise pour l’installation du logiciel, et choisissez celui qui s’accorde le plus à votre PC ou votre Mac. Vous pouvez également accéder aux extensions et plugin du logiciel en vous rendant sur cet espace.

Comment installer le logiciel Dolibarr ?

Contrairement aux autres projets OpenSource, Dolibarr est utilisable aussi bien pour les développeurs web, et les personnes ne disposant aucune connaissance en langage PHP. Comme il a été conçu dans le but de simplifier la vie des gens, vous pouvez installer vous-même votre logiciel si vous disposez des compétences requises. Dans le cas contraire, vous pourrez utiliser un auto-installateur standard compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation existants. A noter qu’avant l’installation du logiciel, il est recommandé d’installer au préalable le navigateur web Mozilla Firefox pour un maximum de confort. Ci-après des explications concernant l’installation de votre logiciel, que ce soit automatique ou manuel.

 

  • Installation automatique

 

L’installation du logiciel Dolibarr peut être effectuée automatiquement, à condition d’avoir un système d’exploitation compatible avec la version du logiciel ou de son extension. Vérifier la version de votre système d’exploitation si elle est compatible avec le logiciel que vous avez téléchargé. Cela est indispensable pour que les dépendances soient prises en compte par votre système.

 

  • Installation manuelle

 

Cette étape est la plus préconisée pour l’installation du logiciel. Si vous avez un minimum de connaissance en administration web, vous n’aurez aucun mal à suivre les directives ci-dessous pour installer manuellement votre logiciel Dolibarr. Voici donc les étapes à suivre pour installer et configurer votre logiciel :

-Téléchargez le logiciel

-Choisissez le serveur web sur lequel l’application sera utilisée

-Cliquez sur le bouton d’installation afin d’afficher l’assistant

-Définissez si vous souhaitez installer une icône de raccourci sur le bureau ou non

-Lancez l’assistant afin d’installer les composants nécessaires au fonctionnement du logiciel. Une fois l’installation terminée, les paramètres vont s’afficher pour cette première utilisation du logiciel Dolibarr.

-Changez le mot de passe de la base MySQL

-Démarrez les composants nécessaires à Dolibarr avant de poursuivre votre installation. Dans certains cas, Windows va vous demandez si vous souhaitez débloquer le Programme Apache, alors, cliquez sur bouton « Débloquer » pour que tous les composants du logiciel soient installés

-Choisissez la langue par défaut que vous souhaitez utiliser avant de passer à l’étape suivante et lancez la vérification pour savoir si tous les composants de votre logiciel sont fonctionnels

-Terminez l’installation pour lancer Dolibarr et le paramétrer en fonction de vos besoins. Retapez votre mot de passe de MySQL

-Poursuivez la configuration de votre logiciel, cela peut prendre quelques minutes mais une fois cette étape effectuée, Dolibarr vous indiquera que la création de votre base de données s’est bien déroulée

-Créer un compte administrateur avec votre login et mot de passe, tout en prenant soin de bien les retenir puisqu’ils vous seront demandés à chaque fois que vous utilisez votre logiciel

-Une fois toutes ces étapes accomplies, vous pourrez accéder à l’interface web Dolibarr à l’aide de votre login ou de votre mot de passe. Tout est prêt pour que vous utilisiez efficacement votre logiciel en fonction de vos besoins.

Comment configurer le logiciel Dolibarr ?

La force de Dolibarr réside dans le fait qu’il s’adapte à tous les besoins grâce à ses différents modules. Pour cela, il est important de le configurer en fonction de votre activité,  en renseignant les informations nécessaires pour gérer votre activité. Voici les étapes à suivre pour la configuration de votre logiciel :

 

  • Configurez votre société

 

-Lancer Dolibarr en cliquant sur l’icône sur votre bureau

-Renseignez votre compte administrateur pour accéder à votre interface utilisateur

-Configurez votre société en cliquant sur le Menu qui se trouve à gauche de votre écran. Précisez les informations concernant votre société, à savoir le nom de l’entreprise, sa raison sociale, ses coordonnées et bien évidemment son siège social.  Ce point est important puisqu’il influe sur certains modules. A noter que la configuration de votre société vous permettra de configurer vos documents commerciaux tels que factures, devis, bordereaux de commandes …

 

  • Configurez les modules en fonction de votre activité

 

-Cliquez sur « Modules »  pour l’activation ou la désactivation des modules du logiciel Dolibarr

-Sélectionnez les modules dont vous avez besoin. Les voyants sur les modules que vous avez sélectionnés deviennent verts. A noter qu’il existe des modules principaux et des modules complémentaires, alors à vous de les choisir selon vos besoins

-Une fois activés, vos modules seront affichés sur la barre de menu en haut. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur un module pour lancer son utilisation. Cependant, il faut noter que certains modules nécessitent une configuration supplémentaire pour être fonctionnel.

-A gauche, découvrez les tâches en rapport avec vos modules afin de pouvoir les réaliser. Pensez à choisir également me gestionnaire de menu configuré en vous rendant sur Accueil-Configuration-Menus.

 

  • Vérifier les droits d’utilisateurs

 

Pour permettre à certaines personnes d’avoir accès à votre logiciel, Dolibarr a mis en place la gestion des droits utilisateurs. Vous pourrez ainsi affecter certaines personnes à un rôle spécifique dans le maniement du logiciel, étant donné que nul autre que l’administrateur ne peut utiliser ce logiciel. Dans ce cas, pensez à modifier les droits d’utilisateurs en fonction de votre convenance. Voici les étapes à suivre pour cela :

-Cliquez sur « Utilisateurs et groupes » qui se trouve à gauche de l’interface

-Cliquez sur votre code utilisateur. Vous pourrez ainsi ajouter d’autres utilisateurs et mettre à jour votre compte Admin

-Cliquez sur «Permissions Utilisateurs » afin de définir les droits des utilisateurs en fonction des modules que vous avez sélectionnés au préalable

-Rendez-vous à l’accueil en cliquant sur n’importe quelle fonction du menu en haut ou à gauche de votre écran

 

Comment utiliser le logiciel Dolibarr pour ses activités ?

Cette partie vous aidera dans l’usage de votre logiciel dans le quotidien en traitant les modules les plus utilisés par les TPE et les PME, à savoir, la proposition commerciale ou devis, la facturation, la gestion des produits et la configuration des TVA.

 

  • Module Devis

 

-Configurer le module Devis en l’activant

-Rendez-vous sur l’onglet « Client » ou « Prospect » puis cliquer sur « Créer une proposition »

-Suivez les instructions pour créer votre brouillon et le valider une fois qu’elle soit prête

-Clôturez la proposition dans le cas où le client l’ait accepté

 

  • Module facturation

 

Pour vous aider dans la création, la modification, la gestion et le suivi de vos factures clients, ce logiciel dispose d’un module facture. Il suffit juste de l’activer et de le configurer selon vos besoins.

-Activer le module facturation

-Créer votre facture en choisissant parmi les 4 factures déjà disponible sur le logiciel

-Saisissez les informations relatives à votre facture : intitulé, prix unitaire, taux de TVA, quantité, remise au cas où il y en a …

-Valider votre facture. Vous pourrez le  modifier en cas d’erreur en cliquant sur « Modifier » qui pour les factures en statut « Non Payés », ou en cliquant sur « Rouvrir » pour les factures en statut « Payés »

 

  • Module produit

 

Ce module vous permet de gérer efficacement votre catalogue de produit. A noter que le logiciel vous propose également le module service, dans le cas où vous êtes un fournisseur de service, ainsi qu’un module stock. Voici les étapes pour l’activer :

-Rendez vous sur la page « Accueil – Configuration – Modules »

-Choisissez l’onglet Produit et cliquez sur Activer

-Accédez à la page de paramétrage spécifique en fonction de vos produits, et terminez la configuration. A notez que le logiciel vous propose une barre de recherche pour vos produits, ce qui est pratique en cas de produits nombreux.

 

  • Configuration des TVA

 

Avec Dolibarr, il est possible de configurer les taux de TVA applicables. Pour la configuration de votre taux de TVA, vous aurez besoin d’un minimum de connaissance en php :

-Rendez sur la page « Accueil-Configuration-Dictionnaires-Taux de TVA »

-Configurez le taux de TVA, ou mettez à jour les anciens taux en fonction du nouveau taux en vigueur, tout en prenant soin de vérifier si ce taux est activé sur les autres produits

L’association Dolibarr pour répondre aux questions

Afin de répondre à vos questions sur l’utilisation de ce logiciel, l’association Dolibarr vous propose son aide. Ceux sont des professionnels labellisés qui répondent à vos demandes en ce qui concerne les développements sur-mesure, les fonctionnalités principales de l’outil ou les versions disponibles. Pour obtenir vos réponses, vous pourrez adhérer au club Dolibarr créé spécialement par cette association. Le site est également disponible en d’autres langues, notamment l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le grec.        

BOITE2.com ERP_CRM

 

Offre exclusive 19.500 € pour votre site ecommerce et app mobile commerce avec ERP et CRM et aucun abonnement ou frais à payer toutes les solutions sont open source

Traduction :

 

Web Price: Ecommerce Creation with Free CRM and open source with ERP features: Dolibarr
For an ecommerce website visible on the mobile with a CRM and open source ERP? BOITE2.com you create your ecommerce website and your mobile Apple iOS application for iPhone + Google Android with open source tools We provide this ecommerce site with a free CRM and ERP and Open Source Dolibarr
Practice User Guide Free and Opensource CRM Dolibarr Dolibarr is one of the tools ERP / CRM Open Source for the management of a business. As it is a modular tool, it can be likened to the different needs of each company. Find out in the following practical guide for using this software as well as the right to know to take advantage of its adoption.

A tool that fits every need
To help entrepreneurs, associations or independent wishing to effectively manage their business, developers offer their CRM and ERP Dolibarr. In addition to its free, this software is also modular, allowing each to activate the functions they need. Also note that this software is easy to use, install and develop. The only requirement is to have an Internet connection, and a minimum of knowledge in PHP for those wishing to develop their own software.

Software for that?
Those wishing to simplify the management of their business can use Dolibarr. This tool is for everyone, whether an entrepreneur, an association or an individual carrying on a profession. It is used in various fields such as personal management, management of inventory and orders, creating a directory of prospects, the creation of a mailing campaign and many others. How to download Dolibarr? To download Dolibarr, go online download area offering the software. Check the system requirements for installing the software, and choose the one that fits best to your PC or Mac. You can also access the extension and plugin software by visiting this space.

How to install the software Dolibarr?
Unlike other open source projects, Dolibarr can be used both for web developers, and people with no knowledge of PHP. As designed to simplify people’s lives, you can install your own software if you have the required skills. Otherwise, you can use a standard auto-installer is compatible with most existing operating systems. Note that before installing the software, it is recommended to first install the Mozilla Firefox web browser for maximum comfort. The following are explanations for installing your software, either automatic or manual.

Automatic installation
The installation of the Dolibarr software can be performed automatically, provided you have an operating system compatible with the software version or extension. Check the version of your operating system if it is compatible with the software you downloaded. This is essential for the dependencies are taken into account by your system.

Manual Installation
This step is the most recommended for software installation. If you have some knowledge in web administration, you will have no trouble following the directions below to manually install your software Dolibarr. Here are the steps to install and configure your software: -Download The software -Choose The web server where the application will be used -Click On the install button to display the wizard -Define If you want to install a shortcut icon on the desktop or not -Launch The wizard to install components needed to run the software. Once the installation is complete, settings will be displayed for the first use of the software Dolibarr.

-Change Password MySQL Database
– Start The components necessary for Dolibarr before continuing your installation. In some cases, Windows will ask you if you want to unlock the Apache program, then click « Unblock » button to all software components are installed
– Choose The default language you want to use before proceeding to the next step and start checking whether all components of your software are functional
– Complete Installation Dolibarr to launch and configure it according to your needs. Retype your MySQL password
– Continue Configuring your software, it may take a few minutes but once that’s done, Dolibarr will show you that creating your database was successful

Create An administrator account with your login and password, while taking care to retain since they will be requested every time you use your software
Once Completed all these steps, you can access the Dolibarr web interface using your login or password. Everything is ready for you to effectively use your software to suit your needs.
-Once Completed all these steps, you can access the Dolibarr web interface using your login or password. Everything is ready for you to effectively use your software to suit your needs.

How to configure Dolibarr software?
Dolibarr strength lies in the fact that it fits every need with its different modules. For this, it is important to configure it according to your business, by filling in the necessary information to manage your business. Here are the steps for configuring your software:

Configure your company
– Launch Dolibarr by clicking the icon on your desktop
– Ask Your administrator account to access your user interface
– Configurez Your company by clicking on the menu that is to the left of your screen. Specify information about your company, namely the company name, company name, contact information and of course its headquarters. This is important since it affects certain modules. Note that the configuration of your company will allow you to set up your business documents such as invoices, quotes, orders, slips …
Configure modules based on your activity
– Click « Modules » for activation or deactivation of Dolibarr software modules
– select The modules you need. The LEDs on the modules you selected turn green. Note that there are core modules and additional modules, up to you to choose according to your needs
– Once Activated, your modules will be displayed on the top menu bar. You simply click on a module to launch its use. However, note that some modules require additional configuration to be functional.
– A Left, discover the tasks related to your modules in order to achieve them. Consider also choose menu manager set me by going to Home-Setup-menus.

Check user rights
To allow some people to have access to your software, Dolibarr set up user rights management. You will be able to affect some people with a specific role in the handling of the software, since no one but the administrator can not use this software. In this case, remember to change user rights according to your convenience. Here are the steps for this:

Click « Users and Groups » which is to the left of the interface
Click Your user code. You can then add more users and update your Account Admin
Click « Permissions Users » to define the rights of users based on the modules you have selected beforehand Surrender yourself to the home by clicking on any function in the top or left of your screen menu.

How to use the Dolibarr software for its activities?
This section will help you to use your software in the daily processing the most used modules for TPE and PME, namely, the business proposal or quotation, billing, product management and configuration of VAT.

Quote Module
– Set The Quotation module by activating Surrender yourself to the « Client » tab or « Prospect » then click on « Create a proposal »
– Follow The instructions to create your draft and validate once it is ready
– Finalize the proposal in case the customer has accepted.

Billing Module
To help you in creating, editing, managing and tracking your customer invoices, this software has an invoice module. You just have to activate it and configure it to your needs.
– Turn The billing unit -Create Your bill by choosing among the 4 bills already available on the software
– Enter The information on your invoice: title, price, VAT rate, quantity, delivery in case there …
– Validate Your bill. You can change the on error by clicking on « Edit » for bills status « Not Paid », or by clicking on « Reopen » for bills status « Paid »

Module product
This module allows you to effectively manage your product catalog. Note that the software also offers the service module if you are a service provider and a stock module. Here are the steps to enable it:
– Surrender to the page « Home – Setup – Modules »
– Choose The Product tab and click Enable
– Go To the setup page, specific according to your products, and complete the setup. A note that the software offers a search bar for your products, which is handy in case of numerous products.

Configuring VAT
With Dolibarr, it is possible to configure the applicable VAT rate. To set up your VAT rates, you’ll need a minimum of knowledge in php:
– Surrender on the « VAT Home-Setup-Dictionaries-Rate »
– Configurez The VAT rate, or update the old rates based on the new rates in effect, while taking care to check whether this rate is active on other products.

The Dolibarr foundation to answer questions
To answer your questions about using this software, the Dolibarr foundation offers help. Those are certified professionals that meet your demands regarding the bespoke developments, the main features of the tool or the versions available. For your answers, you can join the club Dolibarr specially created by the association. The site is also available in other languages, including English, German, Spanish, Italian and Greek.

Exclusive offer € 19,500 for your ecommerce site and mobile app commerce with ERP and CRM, and no subscription or fees to pay all solutions are open source.

Abonnez-vous à ce blog par e-mail.

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce blog et recevoir une notification de chaque nouvel article par e-mail.